▶ Pitch
- trailing PBR 0.33x. 20E ROE 7.6% 대비 저평가 큼. PER은 4.4x에 불과
- 이번에도 양호한 이익규모로 분기실적 발표 전후 가격매력 부각, 초과상승 전망. 3Q20E 합산순익 3.34조원(+11.2% QoQ)으로 5.2% 상향. 1) 견조한 대출성장 지속, 2) 비은행 계열사들이 top line 지지, 3) 전분기 기저로 충당금 감소, 4) 비경상 증익요인 덕분
- 분기순익 증감률은 전분기 일회성손익 규모에 좌우. 비은행 이익기여도에 기반한 연간 top line 체력이 보다 중요. 더불어 비경상 증익요인 있는 KB금융 최선호, 하나금융 관심
October 13, 2020 at 07:02AM
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[상업은행] 3Q20 Preview: 꾸준한 이익으로 초과상승 전망 - 매일경제
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